『ザ☆ウル』を『ザ☆ウル』たらしめる代表作。本話を契機に怒涛の新展開。 冒頭、ヒカリ隊員にウルトラマンは故郷の方角を示す。 日本・アフリカ・アメリカを舞台に、精神寄生体が宿主を変えながら３大爬虫怪獣が登場！ 尋常ではないことを悟ったウルトラマン…